בית CRM תוכנה

הטמעת CRM

מערכת CRM היא תוכנה שעוזרת לעסקים לנהל את הקשר שלהם עם הלקוחות. במערכת הזאת שומרים את כל המידע על הפעילות מול לקוחות, ספקים, שותפים ועובדים, וגם על פעילויות שיווק ומכירות. כשמתקינים מערכת CRM בעסק, היא יכולה לעזור לעובדים לעבוד ביעילות ולתת שירות טוב יותר ללקוחות. ההתקנה של המערכת כוללת כמה שלבים: לבדוק מה בדיוק העסק צריך, לבנות את המערכת, להתאים אותה לעסק, וללוות את העסק עד שהמערכת עובדת כמו שצריך. הצוות המקצועי שלנו ילווה אתכם בכל השלבים האלה, מההתחלה ועד הסוף, כדי לוודא שאתם מקבלים את המערכת הכי מתאימה לעסק שלכם.

תמונה של דור
Dor Porat
מרץ 07, 2024
0

מערכת ניהול לקוחות CRM – צפו בסרטון וידאו המסביר מהי מערכת CRM

אם יש לכם עסק שכבר צבר כמה וכמה לקוחות ושיתופי פעולה, בוודאי שמעתם את המונח "מערכת CRM" יותר מפעם אחת. אבל מה זה CRM בפשטות ומה באמת קורה בפנים? צפו בסרטון הוידאו כדי לגלות.

CRM הוא מערכת שתכליתה להציג תמונה כמה שיותר מלאה של העסק. מערכת זו יכולה להציג נתונים סטטיסטיים רבים כמו שמות, כתובות וטלפונים של לקוחות, אך לשקף במקביל גם מסעות גדולים כמו תהליכי מכירה, פרויקטים, רשימות מלאי, מסעות ליד, הנהלת חשבונות, שימור לקוחות, ניהול הצעות מחיר, השלמת משימות שונות ועוד. 

כל אלו מתנקזים לתוך פלטפורמה אחת שמנגישה מידע עמוס ורב בנוחות מקסימלית. מערכת ניהול לקוחות CRM מאפשרת לכלל עובדי הארגון ומנהליו לעבוד מול כל המחלקות והממשקים בדרך היעילה והפשוטה ביותר, לשלוף כל נתון במהירות וכמובן להסיק לגביו מסקנות יעילות.

מה תעשה עבורכם מערכת CRM?

מערכת ה-CRM משתלבת בעסקים בכל גודל, לרוב בשלב שבו הם מעוניינים "לקפוץ" למדרגה הבאה: לנהל בדרך משופרת את הקשר עם לקוחותיהם, לייעל את איכות מתן השירות, לקצר זמנים בתהליכים מורכבים, לספק כלים מתקדמים לתפעול ולשליטה עסקית ולנהל משימות מקצה לקצה.

אבל מעבר לכך, עוצמת המערכת טמונה בניתוח קבוע של נתונים, בעזרתם אפשר לשפר את התוצאות העסקיות ולתמוך במגוון גדול של תהליכים: לפתח מוצרים ושירותים חדשים, להגיש שירות איכותי ללקוחות, לפתור בעיות במהירות, להציע ולמכור כל שירות או מוצר בזמן, באופן ובמחיר הנכונים.

פיתוח CRM כמובן יכלול מגוון רחב של מערכות וסוגי מערכות, כך שלכל אחת מהן אוסף של תכונות ייעודיות – חלקן מובנות במודול העבודה ואחרות ניתנות להרחבה בהתאם להתפתחות הארגונית. הנה כמה מהפונקציות הנפוצות והחשובות ביותר שתכלול כל מערכת:

info-box-icon-2 icon

ניהול לקוחות ואנשי קשר

במערכת ה-CRM ניתן להקים אנשי קשר חדשים, לסווג אותם כעובדים, לקוחות, ספקים וכן הלאה, לעדכן בכרטיס של כל איש קשר את תמצית השיחה האחרונה שבוצעה עמו, המסמכים שנשלחו אליו, סכום התשלום הקרוב או גובה העסקאות, להקצות לגביו משימה מסוימת לעובדים ועוד.

info-box-icon1 icon

ניהול לידים ותהליכי מכירה

בשל התממשקות המערכת למגוון כלים, פלטפורמות ומערכות נוספות, באפשרותה ללקט ולרכז מכולן את הלידים והפניות החדשות ולהתחיל מתוכן תהליכי התקשרות ומכירה עד הפיכתו של הליד ללקוח.

info-box-icon-3 icon

יומן משימות, פגישות ותזכורות

ניתן ליצור יומן משימות לכל משתמש במערכת וכמובן לסנכרן בינו לבין יומני משתמשים נוספים על מנת לתאם פגישות, ישיבות ופרויקטים משותפים. מודול ההגדרות במערכת ה-CRM מאפשר להגדיר תזכורות אישיות עבור תנאים מסוימים, למשל כאשר עבר הדד ליין של משימה מסוימת.

logo-6 icon

התממשקות לטפסים, אתרים, דיוורים וקמפיינים

כל תוכנת CRM מכירה כיום בצורך של לקוחותיה להתחבר מאותו המקום אל כלל הפלטפורמות העסקיות. ניתן להגיע מתוך המערכת עצמה אל כל מקום שבו נמצאת הפעילות השיווקית מול קהל העסק ולנהל אותה מבלי לנדוד בין מסכים.

logo-9 icon

הנהלת חשבונות

בתוך המערכת קיימת גם האופציה לניהול חשבונות לרבות סליקת אשראי, העברת חשבוניות וקבלות, צפיה בחיובים ובפרטי חוב וגם קליטת דיווחי שעות מצד העובדים לצורך חשבות שכר.

logo-10 icon

ניהול פרויקטים ותהליכי עבודה

יצירה, צפייה וניהול זרימת העבודה לאורך פרויקטים מורכבים עם מספר גדול של משתתפים, פתיחת משימות והקצאתן לאנשי הצוות המתאימים, בדיקת סטטוס הטיפול והשלמת המשימות של כל עובד ושליטה כללית מוצלחת בפעולות הארגון. 

logo-6 icon

מתן שירות ותמיכה

כיצד תפעל נותנת השירות בעסק שלכם בפניית לקוח? כל שעליה לעשות הוא להעלות במערכת את כרטיס הלקוח ומיד יוצגו לפניה כל הפרטים לגביו, כולל שיחתו האחרונה אל בית העסק, המוצרים או השירותים אותם הוא מקבל, חשבוניות פתוחות, משימות שנמצאות בטיפול ועוד.

info-box-icon1 icon

ניהול מוצרים ומלאי

תוכנת CRM מאפשרת לארגונים להקים ולנהל רשימות מלאי, בחלק מהמערכות גם בהתממשקות קלה ונוחה לאתר האיקומרס. כך יכול העסק לסמן מוצרים במלאי נמוך או שאזלו, להקים פריטים חדשים, להזין את מספרי המק"ט, תיאור הפריט, מחירו וכמובן לאתר אותו במהירות במאגר.

יתרונות השימוש ב- CRM 

01

חיסכון עצום בזמן

קליטה מהירה של לידים מכל פלטפורמות השיווק (אתרים, רשתות חברתיות, דיוורים ועוד), מתן מענה מידי ללקוחות והגדרת שלל אוטומציות לתהליכים קבועים שמבוצעים ללא התערבות ידנית.

02

סינרגיה בתהליכי העבודה

זרימה קלה ומהירה בין עובדים, צוותים ומחלקות, שיכולים לצפות בכל רגע נתון בתהליך העבודה או בנתונים השמורים במערכת, להתעדכן ולהתנהל באופן מסודר ומאורגן על בסיס יומי.

03

תיעוד וקליטת מידע

הזנה ישירה של נתונים הנשמרים במערכת אוטומטית ומספקים את התמונה המקיפה והמעודכנת ביותר של לקוחות העסק ופעולותיו.

04

בקרה ושליטה מלאים

פיקוח וניטור כל משימות העבודה, חלוקתן לעובדים ולצוותים המתאימים וניהול מעקב שוטף אחר הביצועים והתפקוד של כל אחד מהגורמים שלוקחים בהן חלק. 

סוגי מערכות CRM

בשוק הרחב ניתן למצוא מגוון אדיר של מערכות CRM, חלקן מתמקדות באספקטים ספציפיים כמו ניהול קשרי לקוחות או הנהלת חשבונות, בעוד שאחרות מתפקדות כמערכות חוצות ארגון המכילות בתוכן את כל האלמנטים הרלוונטיים לתפעול העסק וארגון הנתונים החשובים שלו.

ההבדל בין CRM כזה או אחר נעוץ בעיקר בארכיטקטורה שלו. במילים אחרות – האם מדובר במערכת שנבנתה, הותקנה והוטמעה אצל הלקוח (CRM On Premise) או במערכת אינטרנטית מבוססת SaaS שנמכרת כשירות (CRM On Demand) ויושבת בחלק גדול מהמערכות כיום על פלטפורמת ענן.

מערכות CRM On Premise

מערכת גדולה ומורכבת אותה רוכש בית העסק והיא תותקן ותוטמע במערכות המחשוב שלו. הנפוצות והמפורסמות שבמערכות הללו הן SAP, Priority ו-Oracle אותן מתאימים "בתפירה אישית" לכל עסק לפי צרכיו. באופן הזה, בעל העסק הוא גם הבעלים של כלל הנתונים ולכן עליו לתחזק במקביל צוות טכני שינהל ויפקח על החומרה והתוכנה הארגונית.

תוכנות CRM On Demand

תוכנות אלה הותקנו מראש על חומרה שבבעלות מפתחי המערכת ומספקות אליהן גישה אינטרנטית מכל מכשיר ומקום. מערכות אלה מגיעות עם פונקציות מובנות שמתאימות לרוב העסקים והארגונים, כך שאפשר להסתגל אליהן בקלות יחסית ומבלי לייצר התאמות מיוחדות. עלויות התחזוקה למערכות כאלה יהיו זולות יותר, שכן הן מסירות את הצורך במומחים מקצועיים לתמיכה בתוכנה ובשדרוגים. 

מערכות Functional CRM

אלו הן מערכות תפעוליות שמתבססות על מודולים ספציפיים, שמציעים ניהול של היבטים עסקיים שונים: קשרי לקוחות, מכירות, הנהלת חשבוניות, ניהול פרויקטים ועוד. בין הסוגים הרבים של מערכות אלה ניתן למצוא מערכות שעונות רק על אחד מההיבטים או כמה מהן וכן מערכות שפותחו עבור ענפים ותעשיות מסוימות כמו מוסדות ציבור, נדל"ן, בניה ועוד.

צרו קשר לשיחת ייעוץ בחינם

    • ציטוט פתוח
      I am immensely grateful to Dor and the team for their outstanding effort in the recent product demo. Their resilience in the face of challenges and proactive problem-solving truly stood out. Even under tight schedules and high-pressure situations, they never lost their positive spirit. A special mention to Dor for his exemplary leadership. Every team member’s dedication and creativity were instrumental in our success. It's a privilege to collaborate with such an exceptional group, and I am eager for what the future holds for our collaborations. Highly recommended!
      ציטוט קרוב
      VP R&D, DeepKeep.ai
      לוגו פרויקט Deepkeep - בית התוכנה פורת
    • ציטוט פתוח
      We've had the distinct pleasure of collaborating with Dor on multiple projects as our go-to fullstack developer. What sets Dor apart is his remarkable ability to simplify intricate processes, ensuring clear communication and effortless collaboration. Technically, Dor's skills span the gamut—from frontend subtleties to backend intricacies. Dor exemplifies the pinnacle of what one desires in a fullstack developer: unmatched technical knowledge, stellar communication, a team-oriented approach, and unwavering punctuality. We're truly privileged to have partnered with him.
      ציטוט קרוב
      Y.S., Team Leader, Housetable
      לוגו שולחן בית
    • ציטוט פתוח
      I am pleased to offer my unequivocal recommendation for the exceptional services provided by Porat. The company has demonstrated an unparalleled commitment, quick and efficient project execution, and professional work attitude throughout our collaboration, Porat exhibited a high degree of flexibility in adapting to our evolving requirements and consistently meeting deadlines.
      ציטוט קרוב
      Yaniv Brami Director Of Products Prisma Photonics
      Prisma logo

    איך בוחרים את מערכת ה-CRM הנכונה?

    בחירה במערכת שאיננה מתאימה לעסק, עשויה לפגום בהתנהלות המקצועית שלו ולגרום להוצאות גבוהות ואובדן זמנים יקר. הנה כמה נקודות לבחירת מערכת CRM שתתאים לכם:

    מדוע אנחנו השותפים הטובים ביותר לשילוב מערכות CRM?

    מערכת איכותית שמשפרת את הארגון מקצה לקצה, היא הבסיס שלכם להצלחה עסקית.

    אנו מתגאים בחיבור האיכותי שבין מומחים מקצועיים מעולמות התוכנה, הדאטה והפיתוח לבין עסקים ישראליים בכל סדרי הגודל ומעמידים לרשותכם את הטאלנטים הטובים ביותר לליווי תהליכי פיתוח, הטמעה וניהול נתונים – הכל במיקור חוץ כדי לחסוך לכם סכומים משמעותיים ולשחרר אתכם למשימות השוטפות בראש שקט.

    אנו מבינים היטב את החשיבות שבהשגת מערכת CRM אופטימלית לצרכי הארגון ולכן מספקים לכם פתרונות מעולים ובאיכות גבוהה, שמתאימים לכם באופן אישי. מתוך ניסיון עשיר מול חברות, ארגונים, סטארטאפים ובתי עסק מכל הסוגים, נאפיין ונתאים את המערכות הארגוניות הטובות ביותר עבורכם, אותן נוכל גם לנהל בשבילכם מכאן והלאה. פנו אלינו כבר עכשיו ונשמח לסייע

    שאלות ותשובות

    מהו CRM?

    CRM (Customer Relationship Management) היא מערכת לניהול קשרי לקוחות, שמסייעת לארגונים לאסוף ולארגן מידע הנוגע ללקוחותיהם וליישם אסטרטגיות, כלים ותהליכים לשיפור חוויית הלקוח. מערכת CRM טובה מהווה מקפצה עסקית גם באמצעות פונקציות נוספות לניהול שוטף.

    למה כדאי להשתמש ב-CRM?

    המערכת מאפשרת לארגון לשמור על קשר איכותי ורציף עם לקוחותיו ולספק להם שירות מותאם אישית. בנוסף, היא מהווה מקור מידע מרכזי כך שניתן לשלוף ולנתח נתונים בכל רגע נתון ולהסיק מסקנות התייעלות רצויות. האופן שבו בנויה המערכת, משפר את תהליכי העבודה השוטפים ובכך מביא את הארגון להתייעלות מרשימה ולהגדלת הכנסות.

    תיק העבודות שלנו

    • SaaS Products
    • Website Development
    • IOT
    • Mobile Development
    • Cloud Development
    • לוגו שולחן בית קטן
      HouseTable
      פיתוח פולסטאק עבור פלטפורמת הלוואות עבור שיפוצי בתים.
    • לוגו Deepkeep
      DeepKeep
      בניית פלטפורמה ייחודית לשיפור מודלים ללמידת מכונה.
    • לוגו PoratLaw
      PoratLaw
      פיתוח אתר עבור משרד עורכי דין.
    • לוגו גרמניט לבן
      e-germanit
      פיתוח פלטפורמה ללימוד גרמנית
    • לוגו פרויקט Joinpage 2 - בית התוכנה פורת
      joinpage.co
      פיתוח פתרון ייחודי המספק פלטפורמה להפצת משרות פנויות.
    • לוגו-סימן-לבן-2
      siman.co.il
      אתר לחיבור עובדים לחברות בארץ.
    • לוגו הפרויקט Hortica 2 - בית התוכנה פורת
      Hortica
      פתרונות IOT עבור חברה פורצת דרך בתחום הAgrotech
    • לוגו פרויקט C4 - 2 - בית התוכנה פורת
      C4
      פיתוח מערכת תקשורת ייחודית עבור קבוצות ספורט אולימפיות.
    • לוגו Foloapp לבן
      Folloapp
      פיתוח אפליקציית פינטק ייחודית המספקת המלצות פיננסיות.
    • לוגו - Loveme Project white - חברת תוכנות מיקור חוץ פורת - 1
      LoveMe
      פיתוח אפליקציית הכרויות מהגדולות בארץ.
    • לוגו הפרויקט Hortica 2 - בית התוכנה פורת
      Hortica
      פתרונות IOT עבור חברה פורצת דרך בתחום הAgrotech
    • לוגו הפרויקט FirstMedia 1 - בית התוכנה פורת
      FirstMedia
      ניהול תהליך ETL עם כמויות עצומות של דאטא.
    • לוגו Deepkeep
      DeepKeep
      בניית פלטפורמה ייחודית לשיפור מודלים ללמידת מכונה.
    • לוגו שולחן בית קטן
      HouseTable
      פיתוח פולסטאק עבור פלטפורמת הלוואות עבור שיפוצי בתים.

    יש לך משהו להגיד? אנחנו אוהבים להקשיב!

    מאמרים קשורים

    ווטסאפ