הטמעת CRM
מערכת CRM היא תוכנה שעוזרת לעסקים לנהל את הקשר שלהם עם הלקוחות. במערכת הזאת שומרים את כל המידע על הפעילות מול לקוחות, ספקים, שותפים ועובדים, וגם על פעילויות שיווק ומכירות. כשמתקינים מערכת CRM בעסק, היא יכולה לעזור לעובדים לעבוד ביעילות ולתת שירות טוב יותר ללקוחות. ההתקנה של המערכת כוללת כמה שלבים: לבדוק מה בדיוק העסק צריך, לבנות את המערכת, להתאים אותה לעסק, וללוות את העסק עד שהמערכת עובדת כמו שצריך. הצוות המקצועי שלנו ילווה אתכם בכל השלבים האלה, מההתחלה ועד הסוף, כדי לוודא שאתם מקבלים את המערכת הכי מתאימה לעסק שלכם.
מערכת ניהול לקוחות CRM – צפו בסרטון וידאו המסביר מהי מערכת CRM
אם יש לכם עסק שכבר צבר כמה וכמה לקוחות ושיתופי פעולה, בוודאי שמעתם את המונח "מערכת CRM" יותר מפעם אחת. אבל מה זה CRM בפשטות ומה באמת קורה בפנים? צפו בסרטון הוידאו כדי לגלות.
CRM הוא מערכת שתכליתה להציג תמונה כמה שיותר מלאה של העסק. מערכת זו יכולה להציג נתונים סטטיסטיים רבים כמו שמות, כתובות וטלפונים של לקוחות, אך לשקף במקביל גם מסעות גדולים כמו תהליכי מכירה, פרויקטים, רשימות מלאי, מסעות ליד, הנהלת חשבונות, שימור לקוחות, ניהול הצעות מחיר, השלמת משימות שונות ועוד.
כל אלו מתנקזים לתוך פלטפורמה אחת שמנגישה מידע עמוס ורב בנוחות מקסימלית. מערכת ניהול לקוחות CRM מאפשרת לכלל עובדי הארגון ומנהליו לעבוד מול כל המחלקות והממשקים בדרך היעילה והפשוטה ביותר, לשלוף כל נתון במהירות וכמובן להסיק לגביו מסקנות יעילות.
מה תעשה עבורכם מערכת CRM?
מערכת ה-CRM משתלבת בעסקים בכל גודל, לרוב בשלב שבו הם מעוניינים "לקפוץ" למדרגה הבאה: לנהל בדרך משופרת את הקשר עם לקוחותיהם, לייעל את איכות מתן השירות, לקצר זמנים בתהליכים מורכבים, לספק כלים מתקדמים לתפעול ולשליטה עסקית ולנהל משימות מקצה לקצה.
אבל מעבר לכך, עוצמת המערכת טמונה בניתוח קבוע של נתונים, בעזרתם אפשר לשפר את התוצאות העסקיות ולתמוך במגוון גדול של תהליכים: לפתח מוצרים ושירותים חדשים, להגיש שירות איכותי ללקוחות, לפתור בעיות במהירות, להציע ולמכור כל שירות או מוצר בזמן, באופן ובמחיר הנכונים.
פיתוח CRM כמובן יכלול מגוון רחב של מערכות וסוגי מערכות, כך שלכל אחת מהן אוסף של תכונות ייעודיות – חלקן מובנות במודול העבודה ואחרות ניתנות להרחבה בהתאם להתפתחות הארגונית. הנה כמה מהפונקציות הנפוצות והחשובות ביותר שתכלול כל מערכת:
ניהול לקוחות ואנשי קשר
במערכת ה-CRM ניתן להקים אנשי קשר חדשים, לסווג אותם כעובדים, לקוחות, ספקים וכן הלאה, לעדכן בכרטיס של כל איש קשר את תמצית השיחה האחרונה שבוצעה עמו, המסמכים שנשלחו אליו, סכום התשלום הקרוב או גובה העסקאות, להקצות לגביו משימה מסוימת לעובדים ועוד.
ניהול לידים ותהליכי מכירה
בשל התממשקות המערכת למגוון כלים, פלטפורמות ומערכות נוספות, באפשרותה ללקט ולרכז מכולן את הלידים והפניות החדשות ולהתחיל מתוכן תהליכי התקשרות ומכירה עד הפיכתו של הליד ללקוח.
יומן משימות, פגישות ותזכורות
ניתן ליצור יומן משימות לכל משתמש במערכת וכמובן לסנכרן בינו לבין יומני משתמשים נוספים על מנת לתאם פגישות, ישיבות ופרויקטים משותפים. מודול ההגדרות במערכת ה-CRM מאפשר להגדיר תזכורות אישיות עבור תנאים מסוימים, למשל כאשר עבר הדד ליין של משימה מסוימת.
התממשקות לטפסים, אתרים, דיוורים וקמפיינים
כל תוכנת CRM מכירה כיום בצורך של לקוחותיה להתחבר מאותו המקום אל כלל הפלטפורמות העסקיות. ניתן להגיע מתוך המערכת עצמה אל כל מקום שבו נמצאת הפעילות השיווקית מול קהל העסק ולנהל אותה מבלי לנדוד בין מסכים.
הנהלת חשבונות
בתוך המערכת קיימת גם האופציה לניהול חשבונות לרבות סליקת אשראי, העברת חשבוניות וקבלות, צפיה בחיובים ובפרטי חוב וגם קליטת דיווחי שעות מצד העובדים לצורך חשבות שכר.
ניהול פרויקטים ותהליכי עבודה
יצירה, צפייה וניהול זרימת העבודה לאורך פרויקטים מורכבים עם מספר גדול של משתתפים, פתיחת משימות והקצאתן לאנשי הצוות המתאימים, בדיקת סטטוס הטיפול והשלמת המשימות של כל עובד ושליטה כללית מוצלחת בפעולות הארגון.
מתן שירות ותמיכה
כיצד תפעל נותנת השירות בעסק שלכם בפניית לקוח? כל שעליה לעשות הוא להעלות במערכת את כרטיס הלקוח ומיד יוצגו לפניה כל הפרטים לגביו, כולל שיחתו האחרונה אל בית העסק, המוצרים או השירותים אותם הוא מקבל, חשבוניות פתוחות, משימות שנמצאות בטיפול ועוד.
ניהול מוצרים ומלאי
תוכנת CRM מאפשרת לארגונים להקים ולנהל רשימות מלאי, בחלק מהמערכות גם בהתממשקות קלה ונוחה לאתר האיקומרס. כך יכול העסק לסמן מוצרים במלאי נמוך או שאזלו, להקים פריטים חדשים, להזין את מספרי המק"ט, תיאור הפריט, מחירו וכמובן לאתר אותו במהירות במאגר.
יתרונות השימוש ב- CRM
סוגי מערכות CRM
בשוק הרחב ניתן למצוא מגוון אדיר של מערכות CRM, חלקן מתמקדות באספקטים ספציפיים כמו ניהול קשרי לקוחות או הנהלת חשבונות, בעוד שאחרות מתפקדות כמערכות חוצות ארגון המכילות בתוכן את כל האלמנטים הרלוונטיים לתפעול העסק וארגון הנתונים החשובים שלו.
ההבדל בין CRM כזה או אחר נעוץ בעיקר בארכיטקטורה שלו. במילים אחרות – האם מדובר במערכת שנבנתה, הותקנה והוטמעה אצל הלקוח (CRM On Premise) או במערכת אינטרנטית מבוססת SaaS שנמכרת כשירות (CRM On Demand) ויושבת בחלק גדול מהמערכות כיום על פלטפורמת ענן.
מערכות CRM On Premise
מערכת גדולה ומורכבת אותה רוכש בית העסק והיא תותקן ותוטמע במערכות המחשוב שלו. הנפוצות והמפורסמות שבמערכות הללו הן SAP, Priority ו-Oracle אותן מתאימים "בתפירה אישית" לכל עסק לפי צרכיו. באופן הזה, בעל העסק הוא גם הבעלים של כלל הנתונים ולכן עליו לתחזק במקביל צוות טכני שינהל ויפקח על החומרה והתוכנה הארגונית.
תוכנות CRM On Demand
תוכנות אלה הותקנו מראש על חומרה שבבעלות מפתחי המערכת ומספקות אליהן גישה אינטרנטית מכל מכשיר ומקום. מערכות אלה מגיעות עם פונקציות מובנות שמתאימות לרוב העסקים והארגונים, כך שאפשר להסתגל אליהן בקלות יחסית ומבלי לייצר התאמות מיוחדות. עלויות התחזוקה למערכות כאלה יהיו זולות יותר, שכן הן מסירות את הצורך במומחים מקצועיים לתמיכה בתוכנה ובשדרוגים.
מערכות Functional CRM
אלו הן מערכות תפעוליות שמתבססות על מודולים ספציפיים, שמציעים ניהול של היבטים עסקיים שונים: קשרי לקוחות, מכירות, הנהלת חשבוניות, ניהול פרויקטים ועוד. בין הסוגים הרבים של מערכות אלה ניתן למצוא מערכות שעונות רק על אחד מההיבטים או כמה מהן וכן מערכות שפותחו עבור ענפים ותעשיות מסוימות כמו מוסדות ציבור, נדל"ן, בניה ועוד.
צרו קשר לשיחת ייעוץ בחינם
-
I am immensely grateful to Dor and the team for their outstanding effort in the recent product demo. Their resilience in the face of challenges and proactive problem-solving truly stood out. Even under tight schedules and high-pressure situations, they never lost their positive spirit. A special mention to Dor for his exemplary leadership. Every team member’s dedication and creativity were instrumental in our success. It's a privilege to collaborate with such an exceptional group, and I am eager for what the future holds for our collaborations. Highly recommended!
VP R&D, DeepKeep.ai
-
We've had the distinct pleasure of collaborating with Dor on multiple projects as our go-to fullstack developer. What sets Dor apart is his remarkable ability to simplify intricate processes, ensuring clear communication and effortless collaboration. Technically, Dor's skills span the gamut—from frontend subtleties to backend intricacies. Dor exemplifies the pinnacle of what one desires in a fullstack developer: unmatched technical knowledge, stellar communication, a team-oriented approach, and unwavering punctuality. We're truly privileged to have partnered with him.
Y.S., Team Leader, Housetable
-
I am pleased to offer my unequivocal recommendation for the exceptional services provided by Porat. The company has demonstrated an unparalleled commitment, quick and efficient project execution, and professional work attitude throughout our collaboration, Porat exhibited a high degree of flexibility in adapting to our evolving requirements and consistently meeting deadlines.
Yaniv Brami Director Of Products Prisma Photonics
